MReinoa, con trai duy nhất của người đứng đầu triều đại, bị bắt cóc và người dân dường như nghe thấy tiếng mèo kêu la từ nơi hắn bị giam cầm. Vương gia, với sự lo lắng tràn ngập, đã cho đến vị hôn thê của mình, công chúa của một phương quốc láng giềng để cầu xin sự giúp đỡ. Công chúa ấp ủ một bí mật, cô chính là Siêu Trí, một cô gái tài năng được tiên phong dạy phép thuật và sở hữu năng lực biến hình. Với ước muốn giúp đỡ Vương gia, cô sử dụng phép thuật biến đổi cơ thể thành một con mèo khéo léo và mạo hiểm vào cung điện. Trong vương cung nguy nga đầy những truyền thuyết về phù thủy và ma pháp, Siêu Trí, hóa thành một con mèo tinh ranh, phải đối mặt với nhiều thử thách nguy hiểm, cạm bẫy tinh vi của kẻ thù và sự nghi ngờ của các cung phi. Cô phải khéo léo lừa gạt kẻ địch, xâm nhập được vào khu vực bí mật nơi Vương gia bị giam cầm và cứu hắn. Nhưng trên con đường fraught with danger, Siêu Trí phải đối mặt với những cảm xúc phức tạp và những sự thay đổi trong bản thân. Hắc ám bao phủ vương quốc kinh hoàng cũng được hé lộ, để lộ ra mánh riêng đầy tàn bạo của kẻ bắt cóc Vương gia. Siêu Trí phải quyết tâm sử dụng tất cả trí tuệ và sức mạnh của mình để bảo vệ Vương gia, dẹp tan âm mưu đen tối và dẫn đến một kết cục bất ngờ.
